Alles für den Beratungsfall an einer Stelle.
Vom ersten Kontakt mit einem Interessenten bis zum Verwendungsnachweis. Hier sehen Sie, was ReportFlow heute kann.
Springen zu: Ihr Tag Interessenten Kundenakte BAFA INQA Agent und Assistent PDF-Werkzeuge Auswertung
Ihr Tag
Ihr Tag auf einen Blick.
Übersicht. Die Startseite der App zeigt die Fördersumme Ihrer Kunden, Ihr Honorar, die betreuten Kunden und alle Vorgänge nach Phase, umschaltbar zwischen BAFA und INQA. Darunter die nächsten Fristen, offene Aufgaben und ein kleiner Monatskalender.
Aufgaben. Zu jedem offenen Vorgang steht die nächste fällige Aufgabe, sortiert nach Dringlichkeit. Ein Klick führt in den Vorgang.
Suche. Kunde oder Aktenzeichen eintippen und direkt hinspringen.
Fristen und Termine
Keine Frist geht unter.
Fristen-Cockpit. Alle Abgabefristen in einer Tabelle, gefiltert nach überfällig, dringend und bald fällig. Die Frist für den Verwendungsnachweis wird automatisch berechnet.
Kalender. Monats- und Tagesansicht mit Ihren Beratungsterminen samt Kunde, Vorgang, Ansprechpartner und Besprechungs-Link, daneben alle Abgabefristen.
Interessenten
Vom Interessenten zur Akte.
Interessenten-Brett. Interessenten liegen als Karten in Spalten, die Sie selbst benennen, zum Beispiel Neu, Kontaktiert, Erstgespräch, Angebot. Jede Karte trägt Firma, Programm, Quelle, Notiz, Honorar und den nächsten Schritt. Liegt eine Karte zu lange, weist ReportFlow darauf hin.
Fragebogen per Link. Für jeden Interessenten erzeugen Sie einen Link und schicken ihn dem Unternehmen. Ihr Kunde füllt ohne Anmeldung aus, vorbefüllt mit den bekannten Daten, und unterschreibt am Ende digital. Sie bekommen eine Meldung. Links lassen sich verlängern, sperren und neu erzeugen. Ein Datenschutz-Mustertext ist hinterlegt, ein eigener ist möglich.
Gewonnen. Ein Klick legt aus dem Interessenten die Kundenakte an und übernimmt die Antworten aus dem Fragebogen. In der Akte sehen Sie später, woher der Kunde kam.
Kundenakte
Eine Akte je Kunde.
Stammdaten, Förderungen, Herkunft und Dokumente liegen als Reiter in einer Akte. Ein Kunde mit BAFA und INQA bleibt eine Akte.
- Website-Analyse: Webadresse eingeben, ReportFlow füllt Stammdaten vor und schlägt den WZ-Code vor.
- Förder-Ampel: prüft KMU-Status, De-minimis, Vollzeitäquivalente und Marktbestand für BAFA und INQA. Ein Prüf-Hilfsmittel, kein Förderbescheid.
- De-minimis: Summe der letzten drei Jahre mit Liste.
- Stammdaten-Fragebogen als PDF: vorbefüllt, ausfüllbar, per E-Mail an den Kunden; die ausgefüllte Datei wird wieder eingelesen.
- Dokumente: hochladen, in der App ansehen, umbenennen.
- Dubletten-Hinweis, wenn ein Kunde schon existiert.
BAFA-Beratung
BAFA, vom Antrag bis zur Auszahlung.
Vorgang in Stufen von „Antrag stellen“ bis „Ausgezahlt“, vier Bereiche (Übersicht, Antrag, Beratung, Verwendungsnachweis). Beratung tippen oder diktieren, Unterlagen auswerten lassen, Bericht erstellen: jeder Abschnitt bearbeitbar, als Word und PDF. Checkliste für den Verwendungsnachweis, Vollmacht und De-minimis-Erklärung vorbefüllt. Konditionen, Verfahrensablauf und Vorlagen je Programm.
INQA-Coaching
INQA, Phase für Phase.
Sechs Arbeitsbereiche von der Interessenbekundung bis zum Verwendungsnachweis, Verfahrensablauf mit 6 Phasen und 17 Schritten. Vorschlag der Beratungsstelle nach Postleitzahl, Coachingberichte je Phase als offizielles PDF, Tagewerke, Personaldatenblatt mit Anwesenheitsmatrix, vorbefüllte amtliche Formulare.
Agent und Assistent
Der Agent und der Fördermittelassistent.
Der Agent (zubuchbar, 100 € im Monat). Er kennt Ihre Akten, Vorgänge, Berichte und Dokumente, und nur Ihre. Er prüft die Förderfähigkeit, ruft den Stand im BAFA-Portal lesend ab, findet INQA-Beratungsstellen und prüft Unterlagen für den Verwendungsnachweis. Er bereitet vor, Sie bestätigen: Kunde anlegen oder ändern, Vorgang anlegen, Beratung eintragen, BAFA-Bericht erzeugen, INQA-Texte und Personaldatenblatt.
Jede Änderung zeigt er Ihnen Feld für Feld mit altem und neuem Wert, Löschungen rot markiert. Eine automatische Übernahme schalten Sie nur bewusst und nur für eine Unterhaltung ein. Der Agent wird nur tätig, wenn Sie ihm schreiben.
Der Fördermittelassistent (enthalten). Ein Chat auf jeder Seite der App für Fragen zu BAFA, INQA und zur Bedienung, auf Grundlage der hinterlegten Richtlinien. Ein Nachschlage-Werkzeug, keine verbindliche Auskunft der Förderstelle.
PDF-Werkzeuge
PDF-Werkzeuge, im Browser.
Zusammenführen, sortieren, drehen, schwärzen, Seiten entfernen. Die Werkzeuge laufen vollständig in Ihrem Browser, die Dateien verlassen Ihr Gerät nicht.
Auswertung
Was Ihre Beratung bewegt.
Fördersumme über die Zeit, Verteilung nach Programm, größte Projekte und die geschätzte gesparte Schreibzeit. Hilfreich, wenn Sie Ihren Kunden zeigen wollen, was Ihre Beratung bewegt.
Mein Konto
Ihr Profil, Vorbelegungen für die Berichte, Ihre Listungsunterlagen für BAFA und INQA als Checkliste und Ihre Portal-Zugangsdaten, zusätzlich verschlüsselt gespeichert.
Sehen Sie es an Ihrem eigenen Fall.
30 Minuten online. Danach ein Probemonat zum normalen Preis, in dem Sie kündigen können.